展恒理财自 2004 年成立以来，在财富管理领域持续深耕，形成了私募股权、私募证券、专户定制、基金代销与金融科技五大服务板块，为超过十万客户提供专业的基金投资服务。
「R」取义 Relay，意为接续。R 基金主要通过基金份额转让方式，对国内外已成立 3 年左右、具有良好成长性、业绩优良的基金份额予以接力，助力存量基金实现退出、盘活资本流转。
金泉系列
基金部分份额接续
金信系列
基金份额质押
聚源系列
基金整体份额接续
聚合系列
Buffer 缓冲基金
FOR 基金管理人
- 为 GP 解决投资者关系问题
- 解决投资者身份问题或其他法律障碍带来的潜在影响
- 为需要展期的增长潜力巨大的基金提供接续动力
FOR 转让方
- 为转让方解决流动性需求
- 可实现提前兑现收益
- 于政府引导基金，在完成引导目的后，可提前收回资金进行其他引导
FOR 受让方
- 为 R 基金投资者带来优质资产
- 底层标的发展情况清晰可见，降低盲投风险
- 买入即可享受已有账面浮盈
- 加快基金回收速度
专注 FOF（公募 FOF 以及私募 FOF）10 年，坚持以资产配置为主，兼顾精挑细选，注重长期投资，捕获趋势性机会。凭借在资产管理行业多年的耕耘与积淀，借鉴国内外资产管理行业成熟经验的基础上，设计出了各类以追求资产长期、稳定、持续增值为宗旨的理财产品。
多策略 FOF
多策略配置，攻守兼备，平滑组合波动。
相对价值 FOF
聚焦相对价值策略，追求稳健收益。
海外 FOF
全球化视野，布局海外优质资产。
MOM 系列
多元管理人管理，择优配置投顾。
投资理念
科学配置，严格风控。
专业素质
专注研究，全球视野、扎根本土、背景夯实、技术领先，拥有广泛的机构研究资源。
行业荣誉
获得首届「新财富」中国最佳私募证券投资经理 TOP50，是唯一一家获奖的私募 FOF 机构。
产品量身定制
根据客户风险收益偏好定制专属投资方案。
投资运作独立
专户独立运作，风险隔离，清晰透明。
把握行业轮动
动态把握行业景气轮动，捕捉超额收益。
1+n 专属服务
一名专属服务人员 + 多位投研专家联动服务。
| 风险等级 | 波动率 | 权益资产占比 |
|---|---|---|
| R1 | 0%—5% | 0%—30% |
| R2 | 5%—8% | 30%—40% |
| R3 | 8%—10% | 40%—50% |
| R4 | 10%—12% | 50%—60% |
| R5 | 12%—15% | 60%—70% |
周度
每周进行产品最新净值沟通。
月度
产品月度运行报告、基金配置调整分析、下月市场展望分析。
季度
产品季度交流会——投资经理汇报产品季度运行表现，投资总监进行宏观资产配置汇报。
重大临时时刻
资本市场环境发生重大变化、对基金配置和组合造成重大影响时，投资经理就基金组合配置的临时调整进行汇报沟通。
专属客服电话
010-59601366
专属联络邮箱
psong@myfp.cn
想买公募基金，不知道怎么选？展恒为您提供优质基金池。
4700+ 只基金池
全市场基础基金池
1000 只初选池
独创九因子定量筛选，成长、风险、价值全覆盖
100 只复选池
尽职调查基金团队，综合考量投资思路、研发策略
50 只优选池
紧跟市场热点，长期跟踪、适时调仓
私募基金策略众多，产品业绩分化明显，难以选择怎么办？
全市场近 9000 家管理人
King Fund 金方数据库覆盖
初选池 300 家
相关性检验、合并复制性基金、量化指标初步筛选
优选池 100 家
实地调研、深度沟通，定量 + 定性优选子策略龙头公司
该「捂」？还是「抛」？一诊就知道。展恒基金诊断是依据公司独创的基金研究体系研发的金融创新产品，通过对投资者的基金持仓情况进行分析，快速、专业、个性化地为投资者提供基金投资建议。
1. 现有投资 · 全面解析
对您目前持有的单只基金或组合进行多方位分析，助您全面了解现有基金投资情况。
2. 深度套牢 · 专家指路
针对目前的基金持仓情况，提供独家定制调仓方案，使您在基金投资中不再迷茫。
3. 定期跟踪 · 实时提醒
密切关注市场走势与基金自身变化，及时送上贴心提示。
4. 诊断报告 · 全新升级
支持单只基金诊断报告与基金组合诊断报告两种形式。
精品定制化课程
- 基金从业资格考试培训
- 公募基金基础知识 / 基金定投
- 基金诊断培训 / 基金筛选培训
目标：提升基金专业服务水平
银行基金销售支持
- 基金定投 / 公募基金基础知识
- 基金销售技巧培训
- 基金从业资格考试培训
- 基金筛选培训 / 基金诊断培训
- 定期研究报告、其他研报
目标：提高基金佣金收入
高端活动组织与策划
- 理财经理季度投资策略会
- 投资者高峰论坛
- 基金营销专题训练营
- 银行品牌推广峰会
- 基金投资大赛
目标：增加客户黏性，提升品牌效应
展恒软件将互联网技术与基金研究相结合，研发了财富管理专家系统、MOM 管理系统、公募智能投顾系统、金方私募数据平台、R 基金转让平台和引导基金绩效评价平台，帮助客户进行投资与筛选配置工作。密切跟踪客户基金资产，根据市场变化随时生成投资分析报告；智能化分析细分客户，实现精准营销；提供线上培训服务及各类行研报告，助力客户经理提升专业能力。
财富管理专家系统
将十五年公募基金研究经验与 AI 技术相结合，密切跟踪客户基金资产，随时生成投资分析报告，智能化细分客户、精准营销。
股权基金接力站
打造国内股权基金交易二级市场信息发布平台，增加股权市场流动性；解决 GP/LP 基金份额转让难题，为需要展期的增长潜力巨大的基金提供接续动力。
弘酬 MOM 管理系统
提供全方位 MOM 基金管理服务，一站式资管综合解决方案，涵盖私募基金数据库、全方位研究支持、投顾筛选评价、组合模拟分析及 MOM 基金操作管理等。
引导绩效评价平台
为政府引导基金提供全流程基金咨询服务：从前期的管理人筛选、管理中的绩效评价考核，到后期的退出路径规划，均可进行定制化评价方案。
智能投顾系统
将十五年公募基金研究经验与 AI 技术相结合，精准匹配客户风险收益偏好，根据市场波动情况及时调整基金组合仓位、优化资金配置，分散投资者风险。
Kingfund 金方私募数据库
特色分析体系，280 个衍生评价指标，深度私募数据挖掘；独立尽调团队高频尽调，汇集最新一手私募独家信息。